Angebot

Um ein Angebot zu erstellen, wähle im Bereich „Dokumente“ die Option „+Angebot“, die du oben rechts findest. Nachdem du ein Angebot angelegt hast, wird es in der Liste angezeigt und befindet sich zunächst im Entwurfsstatus. Das bedeutet, dass noch keine Angebotsnummer zugewiesen wurde und du das Angebot weiterhin bearbeiten kannst. Am rechten Rand der Liste findest du verschiedene Symbole , mit denen du das Angebot betrachten (Auge), bearbeiten (Stift), löschen (Mülleimer) oder finalisieren (Schloss) kannst. Mit dem Finalisieren, auch „Festschreiben“ genannt, wird die Angebotsnummer vergeben und ab diesem Moment ist keine Bearbeitung mehr möglich.

Klicke das Symbol (Glühbirne) an, um mehr über die Funktion „Festschreiben“ und die Bedeutung der Symbole zu erfahren. Erfahre auch mehr zur Kopier-Funktion.

• Du befindest dich im Menü „Dokumente“
• Klicke oben rechts auf „+ Angebot“ und ein neues Fenster wird sich öffnen

Hier hast du die Möglichkeit, einen Kunden auszuwählen, einen neuen Kunden hinzuzufügen oder einen bestehenden Kunden zu bearbeiten. Du kannst  für den Einleitungstext und die Zahlungsbedingungen aus vordefinierten Vorlagen (Einstellungen » Dokumente) wählen oder diese individuell verfassen. Zusätzlich kannst du festlegen, wie dein PDF aussehen soll bzw. welche Informationen ersichtlich sein sollen. Und als zentraler Punkt: deine Angebotspositionen. Diese kannst du aus vorhandenen Vorlagen auswählen oder individuell erstellen.

Wähle einen Kunden aus, indem du die ersten beiden Zeichen eingibst und den entsprechenden Kunden auswählst. Die Empfängeradresse wird automatisch unter „Empfängeradresse“ eingefügt. Bei Bedarf kannst du für dieses Dokument die Empfängeradresse bearbeiten oder eine abweichende Lieferadresse angeben.

Das sieht dann so wie in der Kundenverwaltung aus:

Die Empfängeradresse wurde bereits automatisch, aufgrund des ausgewählten Kunden und dessen hinterlegten Daten, ausgewählt. Du kannst jedoch sowohl Rechnungs- bzw. Empfängeradresse als auch eine (abweichende) Lieferadresse für das aktuelle Dokument bearbeiten. Setze dazu einfach das entsprechende Häkchen. Diese Änderungen werden nur für das aktuelle Dokument übernommen. Möchtest du dauerhafte Änderungen speichern, geht das in der Kundenverwaltung.

Das Erstellungsdatum wird automatisch auf das aktuelle Datum gesetzt. Im Feld „Gültig bis“ kannst du das Datum angeben, bis zu dem dein Angebot gültig sein soll – dieses Datum wird auf dem Angebot angezeigt. Zudem hast die Möglichkeit einen Ansprechpartner (Firmen-Ansprechpartner für den Kunden)  anzugeben, der ebenfalls auf dem Angebot erscheint. Die Ansprechpartner entsprechen den Benutzern, die im System hinterlegt sind und werden hier automatisch angezeigt.

Das Rechnungsland wird automatisch aus der Rechnungsadresse des Kunden abgeleitet, während das Lieferland aus einer abweichenden Lieferadresse stammt, falls vorhanden. Sollte keine abweichende Lieferadresse vorhanden sein, wird diese Information ebenfalls aus der Empfängeradresse generiert. Die UID-Nummer bezieht sich auf die UID-Nummer, welche bei der Rechnungsadresse des Kunden hinterlegt wurde.

Hier kannst du deinen Angebotstext eingeben oder aus einer bereits erstellen Vorlage ( Einstellungen » Dokumente » Textvorlagen) auswählen. Füge Anmerkungen und Informationen hinzu und wähle, falls gewünscht, die Position der Informationen aus (vor oder nach den Zahlungsbedingungen). Die Anmerkung(en) erscheinen unter deinen (Angebots)Positionen mit dem Vermerk „Anmerkung:…“. Du kannst auch interne Notizen machen und  deine vorab festgelegten Zahlungsbedingungen ( Einstellungen » Dokumente » Bedingungen) auswählen. Der Betreff wird unter der Angebotsnummer angezeigt und könnte z.B. als „Projekttitel“ verwendet werden oder um wichtige Details des Auftrags hervorzuheben.

Hier kannst du auswählen, ob und welche Informationen im PDF angezeigt werden sollen:

• Name des Ansprechpartners (in deiner Firma),
• E-Mail-Adresse des Ansprechpartners,
• Telefonnummer des Ansprechpartners,
• Telefonnummer des Kunden und
• E-Mail-Adresse des Kunden.

Die Kundeninformationen werden nur angezeigt, wenn sie auch hinterlegt sind. Diese Daten kannst du in der Kundenverwaltung (unter den Feldern Ansprechpartner und Kontakt) für den jeweiligen Kunden hinterlegen. Außerdem kannst du festlegen, wie und ob die Herkunft des Dokuments angezeigt werden soll: Du kannst wählen zwischen „Drucke den Namen des Dokuments aus dem dieses Dokument entstammt (wenn vorhanden)„, „Drucke benutzerdefinierten Text“ oder „Zeige nichts an„.

„Drucke den Namen des Dokuments aus dem dieses Dokument entstammt“ zeigt an, ob dieses Dokument beispielsweise aus einem Angebot erstellt wurde. Du kannst auch einen benutzerdefinierten Text hinzufügen, wie z.B. eine Empfehlung („Lt. Empfehlung von xy“).

Möchtest du, dass Name, Mail und Telefonnummer des Ansprechpartners im PDF angezeigt werden, musst du diese Daten zuerst hinterlegen. Das machst du in der Benutzerverwaltung (Administration » Benutzer).

Möchtest du, dass Telefonnummer und Mail vom Kunden im PDF angezeigt werden, musst du diese Daten zuerst hinterlegen. Das machst du in der Kundenverwaltung. Entweder hinterlegst du die Daten direkt beim anlegen, oder du fügst sie nachträglich hinzu. Geh in die Kundenverwaltung, (Allgemein » Kunden) suche den Kunden mittels Suchfunktion und klicke zum Bearbeiten auf den Stift. Dort kannst du in dem Feld „Kontakt“ die jeweiligen Daten eingeben.

Im folgenden Bild siehst du, wo die ausgewählten Informationen platziert werden, falls du sie auswählst. Außerdem findest du weitere relevante Informationen.

Hier kannst du sowohl deine einzelnen Angebotspositionen als auch Formatierungspositionen hinzufügen. Die Angebotspositionen repräsentieren die einzelnen Posten deines Angebots. Mit den Formatierungspositionen hast du die Möglichkeit, dein Angebot individuell anzupassen. Du kannst zum Beispiel Überschriften hinzufügen oder gezielt Seitenumbrüche auswählen.

Hier kannst du deine einzelnen Angebotspositionen erfassen. Du kannst sie entweder individuell eingeben („Leere Position hinzufügen“) oder auf deine Produktvorlagen  zurückgreifen („Produktvorlage suchen zum hinzufügen„).

Möchtest du Produktvorlagen (Einstellungen » Produktkatalog) verwenden, tippe einfach zwei Zeichen in das rot markierte Feld („Produktvorlage suchen zum hinzufügen„) , um die passende Vorlage auszuwählen. Sobald du die Vorlage als Position hinzugefügt hast, kannst du sie auch bearbeiten und anpassen.

Wenn du keine passende Vorlage erstellt hast, kannst du deine Produkte oder Dienstleistungen auch individuell eingeben. Klicke dazu auf „Leere Position hinzufügen“, woraufhin sich ein Eingabefeld öffnet. Fülle alle Felder (Bezeichnung, Menge, Einheit, Umsatzsteuer, Einzelpreis, Rabatt und Beschreibung) aus.  Wiederhole diesen Schritt so oft wie nötig, bis dein Angebot vollständig ist. Wenn gewünscht, kannst du kannst auch interne Notizen hinzufügen. Sobald du alle Positionen hinzugefügt hast, klicke auf „Speichern“ (unten rechts) und dein Angebot wird als Entwurf in den Dokumenten angezeigt.

Unten siehst du erneut ein Beispiel. Es wurden zwei Positionen hinzugefügt. Du hast die Möglichkeit, deine Positionen zu kopieren, als Vorlage zu speichern oder zu löschen (rot markiert). Die Option „als Vorlage speichern“ bietet sich besonders an, wenn du hier eine Position individuell hinzugefügt hast.

Und so sieht das dann in der Vorschau aus:

Die Formatierungspositionen ermöglichen es dir zwischen deinen Angebotspositionen horizontale Linien, Seitenumbrüche, Texte oder Überschriften einzufügen. Um eine Formatierungsposition hinzuzufügen, klicke „Formatierungs-Position hinzufügen“ (rote Markierung).

Das sieht dann so aus:

Mit den Pfeilen ganz links kannst du deine jeweilige Positionen an die gewünschte Stelle platzieren.

Im unteren Bild ist ein Beispiel mit drei Angebotspositionen und zwei Formatierungspositionen (Überschriften) dargestellt. Die visuelle Gestaltung deines Dokuments liegt ganz bei dir.

Und so sieht das dann in der Vorschau aus:

Nachdem du dein erstelltes Angebot gespeichert hast, wird es in der Liste der Dokumente angezeigt. Falls dieses nicht sofort sichtbar ist, kannst du z.B. den Filter für „Entwurf“ oder „Angebot“ verwenden – oder eben das, was du gerade benötigst. Du kannst dein Angebot jederzeit bearbeiten und anpassen (Symbole rechts), solange du das Angebot nicht endgültig mit „festschreiben“ abschließt (Schloss-Symbol). Nach dem Festschreiben sind keine Änderungen mehr möglich.

Klicke das Symbol (Glühbirne) an, um mehr über die Funktion „Festschreiben“ und die Bedeutung der Symbole zu erfahren. Erfahre auch mehr zur Kopier-Funktion.

Klickst du auf „Dokument ansehen“ (Auge), gelangst du zur Übersicht.

Erst nach dem Abschließen bzw. Festschreiben werden deine Angebotsnummer und alle Platzhalter „aktiviert“ und eingefügt. Nachdem du das Angebot festgeschrieben hast, ist ein Löschen nicht mehr möglich. Unser Beispiel-Angebot siehst festgeschrieben so aus (Anmerkung: es ist ein Beispiel-Layout hinterlegt):

Angebote können nicht aus anderen Dokumenten generiert werden.

Sobald du deine Dokumente als PDF generiert hast (Symbol: PDF-Aktionen) , kannst du sie – einzeln, nach Dokumententyp, Datum oder einem anderen gewünschten Filter – mit nur einem Klick herunterladen. In diesem Beispiel sollten alle erstellten (festgeschriebenen) Angebote heruntergeladen werden. Der entsprechende Filter (Filter: Angbot) wurden angewendet (blaue Markierung).

Durch das Anhaken von „Typ“ werden ausschließlich jene Dokumente ausgewählt, für die bereits eine PDF-Version generiert und für die der Filter angewendet wurde.