Ein neuer Kunde wird im Bereich Kunden mit einem Klick auf den Button Kunde hinzufügen erstellt. Klickst du auf den Button öffnet sich ein neues Fenster mit den Feldern Firma; Sonstiges; Adresse; Ansprechpartner; Kontakt, Steuern, Bedingungen; Lieferadresse. Am Ende der Seite gibt es die Möglichkeit die Aktion abzubrechen, oder zu speichern.
Neuen Kunden anlegen
Firma
Der Name der Firma wird in der grauen Box Firma unter Firma (1.Zeile) eingegeben. Diese Zeile muss ausgefüllt sein. Bei Bedarf steht darunter eine zweite Zeile zur Verfügung.
Sonstiges
In der Kategorie Sonstiges ist es möglich dem Kunden einer zuvor erstellten Kategorie zuzuordnen sowie einen Ansprechpartner aus dem eigenen Unternehmen für den Kunden zuzuordnen. Weiters kannst du hier das Debitorenkonto vermerken sowie Anmerkungen hinzufügen.
Empfängeradresse
Mit dem grünen + Zeichen unter Empfängeradressen ist es möglich eine Adresse hinzuzufügen. Mit einem weiteren Klick, lassen sich bei Bedarf auch mehrere Adresse hinterlegen. Sollten mehrere Empfängeradressen hinterlegt sein werden diese mit Standard und Adresse X gekennzeichnet. Bei Adresse X findest du einen Button mit Als Standard Empfängeradresse festlegen – klickst du diesen an ist nun Adresse X als Standardadresse hinterlegt.
Im Abschnitt Empfängeradressen findest du die Kategorie Adresse. Hier kannst du die Adresse des Kunden hinterlegen. In der darunterliegenden Kategorie Ansprechpartner ist es möglich den Ansprechpartner des Kunden anzugeben, welcher für dich zuständig ist. Auf der rechten Seite findest du die Kategorie Kontakt. In dieser können Kontaktdaten, wie Mailadresse und Telefonnummer festgehalten werden. Darunter findest du die Kategorien Steuern sowie Bedingungen. Die Standard Bedingungen für die verschiedenen Dokumente können in den Einstellungen unter Dokumente und Bedingungen (Einstellungen > Dokumente > Bedingungen) erstellt werden.
Neue Empfängeradresse hinzufügen
Lieferadressen
Gibt es eine von der Empfängeradresse abweichende Lieferadresse, so kann diese hier festgehalten werden. Klicke dazu auf das gründe + Symbol. Es öffnen sich die Kategorien Adresse, Ansprechpartner und Steuer. Der Ansprechpartner ist eine Person im Unternehmen des Kunden, welcher für dich zuständig ist.
Um den erstellten Kunden abzuspeichern klicke auf das grüne Symbol Speichern. Dieses findest du rechts am Seitenanfang sowie rechts am Seitenende
Neue Lieferadresse hinzufügen
Um den erstellten Kunden abzuspeichern klicke auf das grüne Symbol Speichern. Dieses findest du rechts am Seitenanfang sowie rechts am Seitenende
